2019-11-08

國內外對家族財富的管理模式對比

第一，國外對家族財富有全視圖的整理，這是非常重要的，而國內往往被人忽視。首先，家族財富既按所有權分散在家族成員或公司賬戶等不同主體名下，又按配置分散在不動產、公司股權、金融投資等不同類型下，還會按區域分散在境內境外，不同的...

2019-11-07

大數據時代下私人財富管理體會

隨著大數據時代的到來， 逐漸優化了私人財富管理的各項處理方式， 既能夠為實際管理帶來較多準確的數據分析， 還能夠在較大程度上防止金融活動出現各項風險。...

2019-11-06

中產家庭如何優化財富管理

不管是中產家庭還是高凈值家庭， 對于如何更好地選擇合適的資產配置類別并不清楚， 存在不少認識誤區。 單一的投資方式對于財富管理和財富傳承來說都是不太科學的選擇。 因此， 大通全球建議中高端投資者應該多去了解新興的理財方式以及財富傳承方式...

2019-11-05

美國私人財富管理的現狀

經過 70 多年的發展， 美國針對高端客戶的財富管理市場依據可投資資產大小，大致分為家族理財室、 全市場獨立財富管理顧問、 私人銀行及信托和全能型券商四類。...

2019-11-01

商業銀行私人財富管理在與大數據技術融合中面臨的機遇

金融行業被認為是在大數據應用方面最有價值的領域之一。 大數據對銀行的改造不僅僅是服務質量的提高， 也是整個金融效率的極大改善。 面對大數據時代的來臨，金融機構之間的競爭將在互聯網信息平臺上全面鋪開， 金融機構積累了大量...